Наскоро фирмата за проучване на пазара LightCounting актуализира пазарната си прогноза за периода от 2024 до 2028 г.
LightCounting посочи, че от втората половина на 2022 г. търсенето на оптична свързаност започва да намалява, което води до излишен инвентар в цялата верига на доставки. Преди шест месеца пазарната перспектива за 2023 г. беше много мрачна, като основният оптичен модул и доставчиците на устройства отчитат значителен спад на приходите в началото на тази година. Пазарната перспектива за втората половина на тази година и дори 2024 г. не е оптимистична.
NVIDIA отчете в последните си два тримесечни съобщения, че продажбите на хардуер за изкуствен интелект, включително оптичен InterconНесекциите се увеличиха значително, засилвайки морала на индустрията. Google увеличи своя инвестиционен план за клъстери за изкуствен интелект, следван от много други компании за облачни изчисления. Изведнъж хораОчакванията за 2024 г. скочиха. Компонентите на оптичните модули 4x100g и 8x100g вече са в недостиг.
Както е показано на фигурата по -долу, е твърде късно да се предотврати спад на пазара през 2023 г., но LightCounting прогнозира, че продажбите наОптичните модули Ethernet ще се увеличат с близо 30% през 2024 г. Очаква се всички други сегментирани пазари да се възстановят или да продължат да нарастват през следващата година, въпреки че темпът на растеж е сравнително малък. След 6% спад на световния пазар на оптични модули през 2023 г., се очаква да нарасне със сложен годишен темп на растеж от 16% през следващите пет години.
Очаква се Amazon, Google, Microsoft и други облачни компютърни компании да ръководят разработването на нови AI приложения. Това ще изисква значителни ъпгрейди на нейния клъстер за изкуствен интелект, което изисква значително количество оптична свързаност. В следващите две години основният акцент ще бъде върху 400g и 800G Ethernet оптични модули и AOC. Обновяването на свързаността на клъстера за данни също се ускорява, което означава, че обемът на пратката от 400ZR/ZR+и 800ZR/ZR+ще се увеличи от 2024 до 2025 г.
Компаниите за облачни изчисления постигнаха висок растеж през последните няколко години, но тъй като растежът се забавя, те трябваше да преоценят плановете си от Tтой в края на 2022 г. Капиталовите разходиКомпаниите за облачни изчисления почти се удвоиха между 2019 и 2022 г., но настоящите им инвестиции са по -консервативни. Очаква се капиталовите разходи на топ 15 ICP да се увеличат само с 1% през 2023 г. и да останат основно непроменени след няколко последователни години на двуцифрен растеж
Въпреки това инвестицията в инфраструктурата на изкуствения интелект остава ключов фокус през 2023 г. и ще представлява по -голям дял от общите капиталови разходи. Освен ако няма икономическа рецесия, LightCounting прогнозира, че инвестициите на компаниите за облачни изчисления ще се върнат към стабилен (двуцифрен?) Растеж през 2024 г. и след това.
Доставчиците на телекомуникационни услуги планират да намалят капиталовите разходи с 4% през 2023 г. От 2024 до 2028 г. капиталовите разходи на CSP е малко вероятно да скочат, тъй като се стремят да намерят нови източници на доходи. Разгръщането на 5G не е променило тази ситуация, поне все още не.
Отиването в облака за бизнеса и потребителите е нов приоритет за телекомуникационните оператори. Големите предприятия могат да създават частни облаци, но потребителите и малките и средните предприятия трябва да разчитат на телекомуникационни мрежи. Това представя потенциални възможности за доставчиците на телекомуникационни услуги да осигурят ниска латентност облачни връзки с WIDER гама от клиенти и генерират допълнителни приходи. Подкрепата на тези услуги изисква непрекъснати инвестиции в мрежи за достъп и столични мрежи.
Време за публикация: ноември-09-2023